Tutoriel : Appel découverte
Avant de proposer un coaching haut de gamme, laissez un formulaire trier les candidatures à votre place. Les personnes qui correspondent à vos critères réservent directement un appel découverte dans votre calendrier ; les autres reçoivent un refus courtois.
- Rendez-vous dans Formulaires → cliquez sur Créer un formulaire.
- Ouvrez le formulaire dans l'éditeur.
- Ajoutez vos questions :
- Pour une question qui décide si la personne vous correspond, utilisez un champ Choix multiple, où elle choisit une seule réponse (ex. « Quel est votre chiffre d'affaires mensuel actuel ? »).
- Pour une question ouverte, utilisez un champ Texte long (ex. « Quel est votre plus grand défi en ce moment ? »).
- Vérifiez que la première étape comprend un champ Email : le contact est ainsi créé dès que la personne commence le formulaire.
- Pour la destination par défaut, choisissez Message et rédigez un refus chaleureux et courtois, par exemple : « Merci pour votre candidature. Mon accompagnement ne correspond pas à votre situation pour le moment, mais je vous souhaite le meilleur pour la suite. » C'est votre filet de sécurité : tout candidat qui ne correspond pas à vos critères arrive automatiquement ici.
- Dans le panneau latéral, cliquez sur le bouton + à côté du titre Destinations pour ajouter une règle pour les candidats qualifiés :
- Définissez la condition : choisissez la question de qualification → sélectionnez la réponse qui montre que la personne vous correspond.
- Choisissez la destination Calendrier → sélectionnez le type d'événement (vérifiez d'abord que votre calendrier est connecté dans Paramètres → Intégrations).
- Si vous avez plusieurs conditions, réglez la logique ET/OU (toutes les conditions doivent être remplies, ou une seule suffit).
- (Optionnel) Attribuez un tag aux candidats qualifiés pour les suivre dans Contacts (ex.
candidat-qualifie). - Cliquez sur Publier → partagez le lien du formulaire sur votre page de vente, dans vos emails ou sur les réseaux sociaux.
Les candidats qualifiés arrivent désormais directement sur votre page de réservation, et les autres reçoivent un message bienveillant. Vous ne passez du temps qu'avec les personnes qui correspondent à votre offre.